职称初源于职务名称，在理论上职称是指专业技术人员的专业技术水平、能力以及成就的等级称号，反映专业技术人员的学术和技术水平、工作能力的工作成就。就学术而言，它具有学衔的性质；就专业技术水平而言，它具有岗位的性质。专业技术人员拥有何种专业技术职称，表明他具有何种学术水平或从事何种工作岗位，象征着一定的身份。
对于初级职称的取得，一般有两种途径，一是申报评审取得，二是考试取得，申报评审是晋升职称的主要途径，考试常见于会计师、经济师职称。 这两种途径完全不同，申报评审需要申报人整理齐全所需要的材料在规定的时间提交给相关部门进行审核，在规定的时间会进行结果公示，随后会通知人员领取证书，考试就是通过统一职称考试即可，通过开始即取得初级职称。
初级职称评定条件： （1）大学本科毕业，从事专业技术工作一年以上。 （2）大学专科毕业，从事专业技术工作二年以上。 （3）中专毕业，从事专业技术工作三年以上。 （4）高中毕业，从事专业技术工作七年以上。 （5）初中以下学历人员，从事专业技术工作十年以上，同时应具备员级职务。 凡符合上述申报条件的人员，还必须遵纪守法，具有良好职业道德，能认真履行岗位职责，在本专业岗位上做出显著成绩，且具备相应的专业理论水平和实际工作能力，并且上一年度考核为合格以上。
在大多数的行业和岗位上，初级职称的有无都是极其关键的一个因素，它可能不像中级职称那样惹眼和价值明显，但它所代表的实际意义就是证明自己目前应有的技术水平和与之相匹配的岗位待遇，更是之后申请中级职称的一个基本要素。